El bandido Johnny Madrid consigue escapar de una ejecución publica, llevándose consigo a Esmeralda (la hija del verdugo) cómo rehén, y huyen para reencontrarse con la pandilla de Johnny. Mientras tanto, el escritor Ambrose Bierce viaja junto a un predicador y su esposa, con intenciones de hablar con el revolucionario …
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El bandido Johnny Madrid consigue escapar de una ejecución publica, llevándose consigo a Esmeralda (la hija del verdugo) cómo rehén, y huyen para reencontrarse con la pandilla de Johnny. Mientras tanto, el escritor Ambrose Bierce viaja junto a un predicador y su esposa, con intenciones de hablar con el revolucionario Pancho Villa. En otro lado del desierto, el verdugo y sus hombres siguen la pista de Madrid. Los caminos de todos ellos se verán cruzados cuando se refugien en \"The Devil's Titty\" (el lugar que en un futuro se llamará \"Titty Twister\"). Pero pronto descubrirán que los dueños y empleados del lugar sólo se alimentan del crepúsculo al amanecer.